汇聊专访牛人：外汇交易4年成为实战团队创始人

   
         
原标题：汇聊专访牛人：外汇交易4年成为实战团队创始人

            
在外汇圈，从来不缺单打独斗的英雄，而如果聚拢“一群黑马”实行团队作战，则能发挥出移山填海式的威力。在外汇圈就有这么一支小有名气的黑马团队：“世迈资管”。


世迈资管是一个95后团队，年轻、有朝气，但又沉着、冷静，绝对不是一群技术肥宅。汇聊小编采访到了世迈资产管理创始人兼研发中心技术总监：潘学森（Simon.P），一位24岁的年轻小伙子，从事外汇交易4年，一步一个脚印地学习、成长，他的目标不是要做一个成功的交易者，而是要做国内最有实力、口碑最好的资管公司。关于交易，关于资管，他分享了一些自己的经历和想法。





交易行远：只问初心，不问西东


高中时代，国际学校的课程压力比较小，所以我有了一些课余时间去做自己感兴趣的事情，那时候我接触了证券。后来，我的工商管理课程导师是美国人，她不仅支持我去实践，还指导我进行股票交易和评估。因为家庭企业的关系，我又接触了现货铜转而学到了期货铜的套期保值。我一步步地扩展交易领域，最后，我选择了外汇。


对比其他投资方式，外汇的门槛较低，更适合暂时还没有财富积累的年轻人。那时候我们团队才刚刚建立，技术还不成熟，相较于证券交易周期慢，而期货的门槛、手续费都偏高，所以外汇交易更适合我们。


我相信任何一个交易者，从初学者到职业机构操盘手都是经历过各种爆仓的。只是经历爆仓亏损后是否会懂得去总结，和在下一次交易中去实际落实改变就很重要了。我从爆仓中渐渐地学会系统的资金管理，杠杆使用，以及风控规范。在完善有效的资金管理下，爆仓逐渐变成了一种遥不可及的东西。最大的一次亏损在刚入行不久，单次亏损达24000美元，这对于我来说是一次沉重的打击。单次最大盈利是21800美元，也是最有成就感的一次。


“喜欢交易”和“喜欢赚钱”不是一回事。用一句话总结：“你交易的初心是为了赚钱而交易，就将一无所获；而你的初心是喜欢交易，赚钱一定是附属的”。你的目的决定了你的心态，因为我从高一就开始接触这一行，对亏损早已习以为常，也就成就了我个人比较好的交易心态。技术，毫不夸张地说，基本上一个月就可以学会，但是心态全靠个人的修行。有的人可能短时间就能领悟，有的人哪怕十年都不一定能参透。区分“喜欢交易”和“喜欢赚钱”，至关重要。





用风险最低的货币来实现稳健盈利


有的交易者会说：“程序化是靠天吃饭，本身并不考验水平。”可能在大家看来，EA交易可以躺着赚钱，但背后的辛酸只有我们自己懂。


许多交易者手上的程序化EA可能都开发落地到使用都仅仅是3到4个版本的更新迭代。而我们自己的量化EA在3年时间，一共改进了200多个Beta版本和50个正式版本。


实盘的测试结果未必理想，花了时间也亏了钱，然后在不断重复这个煎熬的过程。只有不断地改进，才可以从策略到风控的模块都达到最高水平。因此最终产出的量化EA和市场交易者所流通的EA往往不在一个层面。


EA交易系统中，会对交易品种和仓位分配有精确的要求。外汇八大货币中，我们大部分的资金都是优先撇除了瑞郎的，由于瑞郎在八大货币中属于交易量最少，且容易受到政府操控，面对瑞郎事件，我们不应该问如何用技术避免黑天鹅，而是通过不交易该货币才能生存。


我们还会观察当年的货币的特殊情况，比如2019年的英镑就极容易受到脱欧的基本面影响，我们会选择性地尽量少交易英镑。我们的EA也不交易黄金和原油等品种。如果你说你的王道是风险越高利润越大，我们则是喜欢风险最低的货币来实现稳健交易的基础。


一个策略从猜想到逻辑推测，到代码编写，然后量化测试，结果不理想，然后回炉重塑策略模型，这一步步走过来是多少个日夜里和团队一起煎熬的结果。至于是否靠天吃饭，我想不需要过多解释，做过研发的人才会明白那种艰辛。





外汇资管的成功主要靠模式


交易是个稀缺资源，能做好交易的人，少之又少，还要靠点运气。我们的团队还很年轻，还有很长的路要走。如何成为一个优秀的团队，我也一直在摸索。我认为，一个优秀的资管团队应该具备以下几个品质：


1.对自己的资金，或是对客户、跟随者、订阅者的资金要有责任心。交易者靠钱赚钱，对自己对别人的资金都应该尊重，负责任。才是一个交易者最基本的道德要求。


2.交易者不应该是一个人闷着做事，沟通可以让自己保持一个放松的心态，亏损的压力可以通过沟通去释放，也可以在沟通当中有机会找到交易的突破口。


3.金融行业混乱，缺少诚信，甚至无诚信可言。归于基层，如果交易者都缺乏诚信，不实事求是，更不用谈行业如何有诚信了。


想要成为优秀的外汇资管，要么靠模式，要么靠交易。从实际中看，最终主要靠模式。这种模式，取决于你对外汇资管的理解深度，对细节的洞察力，对金融领域顶层设计的把握能力。


外汇资管的成功，需要建立在交易基础之上，但不能太依赖于交易本身。资管是一份事业，交易是一个行为。行为的不稳定，会导致事业的不稳定。把外汇资管的事业建立在交易行为的随机性上，是不可取的。因此，外汇资管的成功，需要依赖于模式。





慎重投资：风控比盈利更重要


对于资管公司而言，风控止损是我们生存的关键。盈利多少并不是最重要的，但是一定要遵守回撤的原则。任何大资金，关注的一定不是利润率，而是回撤率。


风控比盈利更重要，没有风控，盈利再多迟早也要吐出来。现在的我们，看待亏损就像家常便饭一样。交易中完全没有亏损是不可能的。倒过来，如果一段时间没有亏损，还反而有点紧张，是不是暴风雨前的宁静。关于交易的止损，方式很多，可以是订单的止损，可以是金额止损，可以是总体回撤止损，可以是批次订单的止损。类型多，但是一定要有止损，止损是资金管理的关键闭环。做好止损，对本金永远都是有限度的亏损。


我们的风控分为程序化风控和人为风控。程序化的风控是覆盖整体交易的，如果没有人为的风控干预，程序化风控是完全可以根据账户资金风险进行有效的风控。而人为的风控更多时候为了优化，我们团队的交易人员会凭借风控经验把风险转化为利润。而这些风控经验的背后都是团队在以往实践中交给市场的“学费”换来的。


外汇交易不是想象中那么美好，我不喜欢灌鸡汤，我就告诉新人一个很现实的问题。那些实现稳定盈利的个人或者团队，他们基本都付出了超过6位数到7位数的“学费”在里面。我认识的一个英国基金公司主操盘总监，他告诉我，他付出了八位数的“学费”才走到了现在的稳定盈利。所以你有这个心理准备吗？你的资本允许你去冒险吗？我的建议是：慎重投资，不要给不符合市场的高利润冲昏了头脑。返回搜狐，查看更多
      
      
      
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